证券代码：002600    证券简称：领益智造        公告编号：2024-132               广东领益智造股份有限公司           保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容信得过、准确、无缺，莫得过失记 载、误导性讨教或紧要遗漏。   至极教导:   广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“刊行东谈主”）和国泰君安证 券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐东谈主（主承销商）”）根据《中华东谈主民 共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处理观点》（证监会令〔第 206 号〕）、 《证券刊行与承销处理观点》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券来回所上市 公司自律监管劝诱第 15 号——可调度公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深 圳证券来回所上市公司证券刊行与承销业求实施笃定》（深证上〔2023〕101 号） 和《深圳证券来回所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年改良）》 （深证上〔2024〕397 号）等联系礼貌组织实施向不特定对象刊行可调度公司债券 （以下简称“可转债”或“可调度公司债券”）。   本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁灭优先配售 部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投资者 刊行（以下简称“网上刊行”）。   请投资者厚爱阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的联系礼貌。   本次刊行在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等智商紧迫教导如下： 日），申购时辰为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓动在 2024 年 11 月 18 日（T 日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴 付资金。原鼓动及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付 申购资金。 金额，不得超钞票范围申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不校服行业监管条件， 卓绝相应钞票范围或资金范围申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自 主抒发申购意向，不得概述奉求证券公司代为申购。 证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券账户屡次参与团结只能 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购 仍是深交所来回系统说明，不得撤销。    说明多个证券账户为团结投资者握有的原则为证券账户注册而已中的“账户握 有东谈主称号”“灵验身份解释文献号码”均同样。企业年金账户以及作事年金账户，证 券账户注册而已中“账户握有东谈主称号”同样且“灵验身份解释文献号码”同样的，按不 同投资者进行统计。    分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册而已以 T-1 日日终为准。 特定对象刊行可调度公司债券中签号码公告》执行资金交收义务，确保其资金账户 在 2024 年 11 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需校服 投资者地点证券公司的联系礼貌。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁灭认购， 由此产生的成果及联系法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的 联系礼貌，毁灭认购的最小单元为 1 张。网上投资者毁灭认购的部分由保荐东谈主（主 承销商）包销。 本次刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商） 将协商是否罗致中止刊行挨次，并实时向深交所酬劳，要是中止刊行，将公告中止 刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行的可调度公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的格式承销，对 认购金额不及 213,741.81 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 213,741.81 万 元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售舍弃和包销金额，包 销比例原则上不卓绝本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 64,122.54 万 元。当本体包销比例卓绝本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将动手里面 承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商调换：如确定络续执行刊行圭臬，保荐东谈主（主 承销商）将调养最终包销比例，包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所 酬劳；如确定罗致中止刊行挨次，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时向深交所报 告，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投 资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 与东谈主最近一次呈文其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日打算，含次日）内 不得参与网上新股、存托字据、可转债及可交换公司债券网上申购。   毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者本体毁灭 认购的新股、存托字据、可转债、可交换公司债券累计打算；投资者握有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累计打算。分歧 格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。 公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行进程和配售原则，充分了解可调度公司债券 投资风险与商场风险，审慎参与本次可调度公司债券申购。投资者一朝参与本次申 购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合乎法律法例和 本公告的礼貌，由此产生的一切造孽违章活动及相应成果由投资者自行承担。    刊行教导：    刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）驻守教导庞杂投资者疑望投资风险，感性投资， 厚爱阅读 2024 年 11 月 14 日（T-2 日）线路于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行公告》（以下 简称“《刊行公告》”）、《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调度公 司债券召募融会书》全文、《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调度 公司债券召募融会书教导性公告》。现将本次刊行的联系教导如下： 调度公司债券”或“可转债”）已取得中国证券监督处理委员会证监许可〔2024〕1452 号文高兴注册。 币 100 元，共计 21,374,181 张，按面值刊行。 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部 分（含原鼓动毁灭优先配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。 T-1 日）收市后登记在册的握有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转 债的比例打算可配售可转债金额，再按 100 元/张调度为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配售 0.003049 张可转债。原鼓动的优先认购通过深交 所系统进行，配售代码为“082600”，配售简称为“领益配债”。原鼓动可根据本人情 况自行决定本体认购的可转债数目。    原鼓动网上优先配售不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深 圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指 南”）扩充，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位 给数目大的参与优先认购的原鼓动，以达到最小记账单元为 1 张，轮回进行直至全 部配完。   刊行东谈主现存总股本 7,008,177,819 股，刊行东谈主股票回购专用证券账户未握有股份， 即享有原鼓动优先配售权的股本总和为 7,008,177,819 股。按本次刊行优先配售比例 打算，原鼓动可优先配售的可转债上限总额为 21,367,934 张，约占本次刊行的可转 债总额的 99.9708%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指 南扩充，最终优先配售总和可能略有相反。   原鼓动除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额部分的申购。原鼓动参 与网上优先配售的部分，应当在 2024 年 11 月 18 日（T 日）申购时缴付足额资金。 原鼓动参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 上申购，申购代码为“072600”，申购简称为“领益发债”。每个账户最低申购数目为 每个账户申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如卓绝该申购上限，则该笔申购 为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。 即可来回。本次可调度公司债券仅使用新增股份转股。 办理有计划上市手续。 行观点、申购时辰、申购格式、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、认购 资金交纳和投资者弃购处理等具体礼貌。 违章融资申购。投资者申购并握有领益转债应按联系法律法例、中国证监会及深交 所的有计划礼貌扩充，并自行承担相应的法律包袱。   一、向原鼓动优先配售   原鼓动的优先认购通过深交所来回系统进行，认购时辰为2024年11月18日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“082600”，配售简称为“领益配债”。认购 张必须是1张的整数倍。   原鼓动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的握有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转债的 比例打算可配售可转债金额，再按 100 元/张调度为可转债张数，每 1 张（100 元） 为一个申购单元，即每股配售 0.003049 张可转债。   若原鼓动的灵验认购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其本体灵验认 购量获配领益转债，请投资者仔细稽察证券账户内“领益配债”的可配余额。   原鼓动握有的“领益智造”股票如托管在两个无意两个以上的证券营业部，则以 托管在各营业部的股票分辩打算可认购的张数，且必须依照深交所联系业务国法在 对应证券营业部进行配售认购。   原鼓动参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原鼓动除可参 加优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。原鼓动参与优先配售后的余额网 上申购部分T日无需缴付申购资金。   二、网上向社会公众投资者刊行   社会公众投资者在申购日2024年11月18日（T日）深交所来回系统的平淡来回 时辰，即9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券来回网点，以确定的发 行价钱和合乎《刊行公告》礼貌的申购数目进行申购奉求。   投资者网上申购代码为“072600”，申购简称为“领益发债”。参与本次网上刊行 的每个证券账户的最低申购数目为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，卓绝 过该申购上限，则该笔申购为无效申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。团结投资者使用多个证券 账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券账户屡次参与团结只能转债 申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购仍是 深交所来回系统说明，不得撤销。   说明多个证券账户为团结投资者握有的原则为证券账户注册而已中的“账户握 有东谈主称号”“灵验身份解释文献号码”均同样。企业年金账户以及作事年金账户，证券 账户注册而已中“账户握有东谈主称号”同样且“灵验身份解释文献号码”同样的，按不同 投资者进行统计。   分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册而已以 T-1 日日终为准。   投资者应连合行业监管条件及相应的钞票范围或资金范围，合理确定申购金额， 不得超钞票范围申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不校服行业监管条件，卓绝 相应钞票范围或资金范围申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购 意向，不得概述奉求证券公司代为申购。   投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。   当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，将罗致摇号抽签方 式确定刊行舍弃，按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按章程排号，尔后通过 摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购10张（1,000元）领益转债。网上 投资者应根据2024年11月20日（T+2日）公布的中签舍弃，确保其资金账户在该日 日终有足额的认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的成果及联系法律法例 由投资者自行承担。投资者款项划付需校服投资者地点证券公司的礼貌。网上投资 者毁灭认购的部分以本体不及资金为准，最小单元为1张，不错不为10张的整数倍。 投资者毁灭认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。   投资者结合12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与东谈主最 近一次呈文其毁灭认购的次日起6个月（按180个当然日打算，含次日）内不得参与 网上新股、存托字据、可转债及可交换公司债券网上申购。毁灭认购情形以投资者 为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者本体毁灭认购的新股、存托字据、可 转债、可交换公司债券累计打算；投资者握有多个证券账户的，其任何一个证券账 户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累计打算。分歧格、刊出证券账户所发生过 的毁灭认购情形也纳入统计次数。    三、中止刊行安排    当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目整个不及本次 刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可 转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将协商是 否罗致中止刊行挨次，并实时向深交所酬劳，要是中止刊行，将公告中止刊行原因， 在批文灵验期内择机重启刊行。    中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。    四、包销安排    原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁灭优先配售部分）通过深交所来回系 统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可调度公司债券由保荐东谈主（主承销商） 以余额包销的格式承销，对认购金额不及 213,741.81 万元的部分承担余额包销包袱， 包销基数为 213,741.81 万元。    保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售舍弃和包销金额，包 销比例原则上不卓绝本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 64,122.54 万元。 当本体包销比例卓绝本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将动手里面承销 风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商调换；如确定络续执行刊行圭臬，保荐东谈主（主承销 商）将调养最终包销比例，包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所酬劳； 如确定罗致中止刊行挨次，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时向深交所酬劳，公 告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。    五、刊行东谈主、保荐东谈主（主承销商）有计划格式 地址：广东省江门市龙湾路 8 号 有计划电话：0750-3506078 有计划东谈主：毕冉、李儒谦 地址：中国（上海）开脱商业查验区商城路 618 号 电话：0755-82712952 有计划东谈主：成本商场部                                 刊行东谈主：广东领益智造股份有限公司                     保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司                                      二〇二四年十一月十八日 （本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债 券刊行教导性公告》之盖印页）                            刊行东谈主：广东领益智造股份有限公司                                   年   月   日 （本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债 券刊行教导性公告》之盖印页）             保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司                            年   月   日